В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии грандиозной ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное преступление — убит богатейший человек и лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков из местной сыскной полиции. Шаг за шагом он погружается в мрачный мир, полный загадок и тайн, ставящих под угрозу его представления о добре и зле. Чтобы одолеть скрывающегося врага, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.