В небольшом и живописном Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается секретный институт, посвященный изучению магии. Всё меняется, когда одна из его пленниц, могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий, вырывается на свободу. Одержимая ненавистью и стремлением отомстить за свое заточение, она изолирует город, превращая его жителей в леших и русалок, с целью заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов, осознав угрозу, встает на защиту родных и своего города. Ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий, однако её силы оказываются непредсказуемо мощными. В Калязине разворачивается эпическая битва за человеческие чувства, любовь и само право на существование.
