Маршал Василевский организует важное собрание в командном пункте Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с детонацией арсеналов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которых разведывательный отряд, получивший задание отыскать завод. Среди них — сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для сбора информации о местонахождении комплекса разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В операции задействован также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концентрационный лагерь, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как японский полковник готов взорвать подземное хранилище с химическим арсеналом, находящееся под заводом.
